Управление рисками для Forex и CFD торговли

Ознакомьтесь с успешной практикой управления рисками для торговли на Forex и CFD.

Торгуя на Форех и контрактами на разницу (CFD) используется кредитное плечо, которая существенна может увеличить вашу прибыль или убытки. Чем больше потенциальная прибыль, чем больше риск. Прежде чем начать торговать на Forex и CFD, вы должны понимать, что принятие риска является необходимым условием для торговли используя кредитное плечо.

Существует много рисков на валютном ринке Forex, но есть различные способы их уменьшения. Мы проведём вас через основы и расскажем, как свести убытки к минимуму, используя стратегии управления рисками Forex. Тем не менее помните, что наша цель поделится знаниями, а не призывом к конкретным действиям.

Прежде чем начать торговлю на рынке Forex и CFD, ознакомьтесь с некоторыми нашими рекомендациями.
Знали ли Вы?
  • прочтите это руководство пользователя, чтобы узнать больше о Forex торговли и управления рисками.
  • Откройте демо-счет, демо-счет чтобы торговать без риска.
  • Познакомьтесь с справкой, пока не начали торговать на реальном счете.

Что такое управление рисками?


Общие торговые риски

Ваши возможности получения прибыли всегда связаны с аналогичными рисками. Управление рисками Forex может рассматриваться как портфель, содержащий многочисленные инструменты, которые вы можете использовать, чтобы помочь сохранить ваши торговые потери на низком уровне при потенциальной высокой доходности.

Управление рисками Forex основаны на четырех важных принципов, в том числе:

  • признавать валютные риски
  • анализировать и оценивать эти риски
  • искать решения для снижения этих рисков
  • искать решения для снижения этих рисков.

Оценка рынка является главным отправным пунктам для новых и опытных трейдеров. Да, поиск уровня открытия позиции очень важен–при этом необходима учитывать и управление рисками что одинаково важна.

Эффект кредитного плеча

Одна из основных причин выбора торговать на Forex и CFD является доступ к кредитному плечу. Почему? Кредитное плечо предлагает уменьшенные требования маржи по сравнению с полной инвестицией- вы инвестируете меньше, но потенциал прибили больше. Но помните, если рынок начнёт двигаться против вас, величина потери может бить больше.

Admiral Markets UK предлагает Forex кредитное плечо от 1:25 до 1:500. Например, используя кредитное плечо 1:100, вы можете торговать с 10.000 USD с капиталом 100 USD.

Чем выше плече, тем быстрее вы получаете прибыль или убыток. Если вы терпите убытки, возможно, что вы используете слишком большое кредитное плечо. Но в тоже самое время кредитное плече дает возможность торговать с минимальным капиталом и с высокой потенциальной прибылью. Выбирайте кредитное плечо соответствующе своему капиталу.

Научитесь торговле на демо счете Admiral Markets без риска

Научитесь торговле на демо счете Admiral Markets без риска

Неточная рыночная оценка

При торговле на Форекс и CFD происходят постоянные движения рынка, и каждая сделка открывается с небольшим отрицательным показателем, потому что при открытии позиции вычитается спред (разница между ценой покупки и продажи). С учетом этой информации, не удивительно, что ваша оценка рынка не всегда правильная, и вы иногда теряете прибыль. Но сколько вы потеряете, можно контролировать, установив stop-loss на последнем уровне на котором вы готовы понести убыток. Но, имейте в виду, что установка stop-loss слишком близко, может привести к закрытию позиции при минимальном движении рынка.

Помните, не каждая сделка завершится в прибыли.

Движения быстрого рынка

Рынок находится под постоянным влиянием новостей, мнений, тенденций и политических решений в миллисекундах. Два примера из многих вариантов:

  • влиятельный центральный банк объявляет важное решение о изменении процентной ставки, которая моментально может привести к большим ценовым скачкам на графике
  • профессиональный участник рынка использует большие средства, чтобы намеренно вызвать значительный сдвиг в определенном рынке.

Даже если вы активно следите за рынком невозможно предугадать все изменения. Что мы хотим сказать? Настройте автоматический механизм закрытия позиции, например, stop-loss, чтобы позиции закрылись без вашего участия. Но помните, что stop-loss не может помочь вам полностью избежать убытков - просто укажите, когда могут быть приняты меры, чтобы уменьшить потери.

Рыночные разрывы

Это значительные скачки в цене, что показаны на торговом графике. Пробелы рынка обычно происходят, когда рынки закрыты, но даже открытые рынки могут реагировать на неожиданные экономические новости, что приводит к закрытию позиций далеко от желаемой цены. Почему это важно? Потому что после скачка даже автоматические ордера, как stop-loss, могут закрыть позицию по следующей доступной цене. Приведенный пример графика EUR/USD, показывает:

  • необычно большой ценовой разрыв сразу после выходных в июле 2015 года, и
  • нет доступных цен в ценовом разрыве, что делает невозможным исполнения stop loss, поэтому ордер закрывается по первой доступной цене на рынке.
Рыночные разрывы
Знали ли Вы?

В Forex торговых условиях, разрыв показан на этом графике как отрицательное проскальзывания. Но, конечно, разрыв такого размера может работать в обратном направлении, в результате чего положительное проскальзывание - где вы можете получить больше прибыли, чем ваше желание зафиксировать.

Инструменты управления рисками


Stop loss - знайте свой придел

Котировки могут меняться очень быстро, особенно если рынок неспокоен. в этом случае правильно поставленный стоп-лосс сможет защитить остальные средства. С нашим счетом Admiral.Markets вы можете устанавливать стоп-лоссы для отдельных позиций или для всех сразу с помощью Admiral Supreme, который включает в себя мини-терминал, чтобы вы могли устанавливать стоп-лоссы с большим удобством.

Выбор правильного Stop loss обсуждается в многочисленных статьях и докладах, но нет "золотого правило" для всех трейдеров или операций. Для каждой сделки вы должны выбрать подходящий предел Stop loss, ответив на несколько вопросов.

  • На каком временном интервале вы торгуете (Помните - чем дольше ордер является открытым, тем волaтильней он будет)?
  • Что такое запланированная цена и когда планируете достичь её?
  • Что такое мой размер счета и текущий баланс?
  • Есть ли у меня открытые позиции?
  • Соответствует ли размер моего ордера, размеру моего счета, балансу счета, временным рамкам и текущей рыночной ситуации?
  • Какое общее настроение участников рынка (например: волатильность, нервозность, ожидание новостей или другие внешние факторы)?
  • Как долго этот рынок будет оставаться открытым (например: приближаются ли выходные или закрывается ли рынок на ночь)?

Как нет никакого общего правила для лимита stop loss, мы предлагаем использовать наш бесплатный демо-счет, чтобы научится, без риска. На нём вы можете проверить несколько примеров и проверить различные лимиты stop loss при разных сценариях. Если у вас есть реальный счет, Вы также можете использовать приложения к MT4, например, наше приложение Торговый Терминал, которое отображает приблизительные риски для stop loss в валюте вашего счета.

Практикуйтесь и проверяйте различные лимиты stop loss при различных сценариях на нашем бесплатном демо-счете. Изучите торговлю без риска.

Практикуйтесь и проверяйте различные лимиты stop loss при различных сценариях на нашем бесплатном демо-счете. Изучите торговлю без риска.

Размер ордера

Даже самые лучшие трейдеры не добиваются прибыльных сделок каждый раз. На самом деле, хороший показатель на Форекс в диапазоне от 5 до 8 прибыльных сделок из 10. Так что, очень важно рассчитать размеры своих ордеров с достаточностью торгового капитала, доступного для дальнейшего движения рынка.

Выбор кредитного плеча

Как вы знаете, выбирая слишком высокое кредитное плечо, вы увеличиваете ваш риск, и несколько негативных сделок могут разрушить ваш общий торговый результат. С Admiral Markets, вы можете:

  • выбрать кредитное плечо от 1:25 до 1: 500
  • использовать наш торговый калькулятор в платформе MT4 Supreme или на нашем сайте, чтобы экспериментировать с различными торговыми сценариями, которые позже могут вам помочь выбрать правильные объемы для реальной торговли.
Внешние факторы

Не забудьте учесть внешние факторы в своей стратегии управления рисками. Есть многочисленные примеры факторов, которые могут влиять на торговые котировки, такие как:

  • перебои в подаче электроэнергии и / или подключении к интернету
  • быть занятым или отвлекаться на офисную работу.

Попробуйте наш торговый калькулятор для экспериментирования с торговыми сценариями.

Дополнительные услуги


Вы, возможно, уже знаете, что Admiral Markets в течение многих лет предоставляет простой, профессиональный доступ трейдерам к финансовым рынкам. Но знаете ли вы, что мы также, бесплатно предоставляем эксклюзивные меры защиты и различные услуги?

Бесплатные торговые сообщения

В мире Форекс — информация это всё. Обладатели реальных счетов Admiral Markets могут пользоваться сервисом sms-уведомлений бесплатно в Кабинете Трейдера, чтобы получать информацию о поступлении средств, выводе средств или маржин-коллах.

Система автоматически будет отправлять SMS уведомления при достижении уровня маржи (margin level) в 130 процентов, что дает вам больше времени, чтобы:

  • частично / полностью закрыть позицию
  • быстро добавить деньги используя наши методы пополнения счета
  • принять другое решение по вашему выбору.
Политика защиты от Отрицательного баланса

Мы поможем вам избежать нежелательной потери средств в виде отрицательного баланса на вашем счете. В соответствии с политикой защиты от отрицательного баланса Admiral Markets UK компенсирует отрицательный баланс на счетах Admiral.Markets, вызванный образованием ценовых разрывов («гэпов»).

Тем не менее, важно отметить, что эта политика:

  • не ограничивает ваш риск, пока ваш баланс не равен нулю, поэтому, пожалуйста, не используйте это в качестве инструмента управления рисками на Форекс
  • защищает вас от взаимных обязательств, следовательно, очень ценно для вашего душевного спокойствия.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами и условиями.

Stop out

Уровень (stop-out) и (margin call), еще один полезный автоматический инструмент в МТ4, потому что он помогает защитить вас от больших потерь на рынке:

  • постоянно отслеживая уровень маржи (margin level) и обновления его в режиме реального времени
  • посылая Вам предупреждение, когда уровень маржи (margin level) вашего счета достигает 100%, выделяя баланс в терминале красным
  • закрывая открытую позицию при достижении уровня маржи (margin level) 30% на Admiral.Markets счете или при 50% если у вас счет Admiral.Prime.
Управление рисками при чрезвычайных событиях

Швейцарский центральный банк 15 января, 2015 неожиданно сняли привязку Франка к Евро. В результате, панические торговые сделки, создали огромное положительное сальдо на одной стороне рынка. Это привело к острой нехватке ликвидности, что в свою очередь сделало практически невозможно проводить сделки на значительных рыночных скачках. В связи с тем, что на рынке практически не было ликвидности, ордера (stop loss) испытывали большие задержки, которые исполнялись далеко от их целевых значений. Это привело к значительным потерям и отказам, а также значительному отрицательному балансу для многих трейдеров.

Этот бывает очень редко и называется Черный Лебедь (Black Swan). И что, спросите вы? В Admiral Markets мы предоставляем понятную, открытую информацию, которая поможет вам подготовить успешные торговые стратегии и в случае Черного Лебедя - мы вам сообщим, что нет никаких шансов подготовиться! В ситуации со Швейцарским центральным банком, две вещи, четко понятны:

  • непредсказуемые события могут привести к серьезным изменениям на рынке и
  • даже центральные банки могут менять своё мнение.

Все шутки в сторону, последствия Черного Лебедя (Black Swan) не могут быть запланированы или просчитаны. Поэтому правило для успешного Форекс и CFD трейдера - не торговать деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять при худшем сценарии на рынке.

Регулирование

Admiral Markets UK регулируется Financial Conduct Authority. Данный набор правил включает множество защитных механизмов, в том числе защиту депозита. Это значит, что даже в случае банкротства брокера ваши средства будут в сохранены. Система компенсаций защищает ваши:

  • депозитов (торговых позиций) до £50,000 администрируемых Admiral Markets UK
  • средств на вашем сегрегированном банковском счете до £85,000.

Наша деятельность постоянно контролируется, в соответствии со строгими правилами.

Проанализируйте предыдущие результаты, что бы понять бедующие риски

Для того чтобы избежать многих торговых рисков в будущем на Форекс, надо изучать прошлые сделки. Так что, анализ торговой истории и хранение торгового журнала, это необходимость.

Анализ своих прошлых сделок почти всегда предоставит полезную информацию о рисках и покажет слабые места. Например, вы можете узнать, что вы:

  • на самом деле лучше торгуете во время новостей, или получаете выгоду от стратегии управления рисками и что вы должны изучить её лучше
  • обычно получаете негативные результат от злоупотребления определенного инструмента, или увидите скрытые риски, связанные с конкретной стратегией управления Форекс рисками.

Возможности обучения безграничны, но главное постоянный анализ прошлых сделок, который может положительно повлиять на будущие сделки. Знание своих сильных и слабых сторон важно для успешной торговли.

Возможности расширенного анализа в платформе MT4 Supreme, позволяет изучить дополнительные факторы и сделать анализ торговли, и получить обширную информацию о торговле и корректировать баланс счета после каждой завершенной сделки.

Узнайте, торговля без риска с адмирал рынки демо-счет

Понимать общую картину


Торговля на рынке Форекс и CFD предоставляет захватывающие возможности для получения прибыли совершая ежедневные длинных и коротких сделки. Но помните, это также может привести к большим убыткам, если вы не практикуетесь эффективно торговать и управлять рисками. Определение своих слабых сторон и правильное управление ими может помочь ограничить потери, потому что, как вы теперь знаете, - вы можете выиграть 8 из 10 раз, но одно неправильное решение может мгновенно испортить эти достижения.

Мы знаем, что психологические факторы вокруг первоначальной неудачной торговли могут разочаровать начинающих трейдеров, но важно понимать, что проигрыш является частью общего опыта торговли. Перед тем, как открыть первую позицию на реальном счете, важно понять:

  • что, потери неизбежны
  • как психологически справится с потерями перед тем как они произойдут.

Эта статья рассказывает о управлении рисками, объясняя и предоставляя полезные контрмер от рисков для торговли Форекс и CFD. Тем не менее, Admiral Markets не предоставляет инвестиционный консалтинг так что, пожалуйста:

  • используйте эту информацию для усовершенствования управления рисками
  • помните, что эта информация может помочь уменьшит ваши потери – но не гарантирует защиту средств.

Но не забывайте, что торговля Форекс и CFD не всегда мрак и разочарование! Выбор подходящих мер по управлению рисками и последовательное их применение, могут значительно улучшить вашу прибыль или уменьшить убыток.

Управление торговыми Форекс и CFD рисками

Определить риск

Определить возможные риски в торговле с кредитным плечом.

Выберете метод

Создайте стратегии управления рисками, которые подходят вашей торговле.

Меры контроля

Постоянно контролируйте меры контроля, которые вы применяете и открытые позиции.

Постоянно применяйте

Применяя стратегии, вы постоянно развиваетесь в управлении торговлей.